1238年，蒙古大军进入钦察草原，钦察汗忽滩被打败后逃亡匈牙利。1239年，蒙哥和贵由在钦察平叛，拔都向西进攻伏尔加河以东。1239年，蒙古大军基本征服罗斯大部分部落。1240年，蒙古大军征服基辅地区。因为大雨及道路泥泞等原因，蒙古大军并未出兵攻击现今的白俄罗斯地区。所以，现今的白俄罗斯人其实从心里面是鄙视俄罗斯人和乌克兰人的，他们认为只有白俄罗斯人才是没有被蒙古人玷污过的最纯正的东斯拉夫人。
1241年4月，蒙古大军向波兰进军。德意志与波兰组成联军由德意志国王亨利二世领衔，一起抗击蒙古人。蒙古人使出惯用伎俩，假装败退后引来德波联军的追击，等到德波联军疲惫不堪的时候，早已埋伏好的蒙古人发动了雷霆一击。亨利二世战死沙场，德波联军被蒙古人全歼。拔都随后率领蒙古大军打至匈牙利和奥地利维也纳。这时，整个欧洲人心惶惶，基督教皇不断地祈求上帝的宽恕。蒙古西征始于成吉思汗，基督教世界称成吉思汗为“上帝之鞭”，前一个获此殊荣的是匈人阿提拉。
1242年4月，拔都准备进攻意大利，就在这时候，蒙古大汗窝阔台病逝的消息传来，历时7年的长子西征结束，欧洲逃过一劫。长子西征一路打败了钦察、保加利亚、罗斯、波兰和匈牙利大军，并且深入欧洲腹地奥地利维也纳等地区，震惊了整个欧洲基督教世界，东南欧遭受了一次血的“洗礼”。
1246年，从欧洲西征回来的窝阔台长子贵由成为了蒙古帝国的第三位大汗。1248年，短命的贵由病逝，与贵由不和的拔都拒绝奔丧。1251年，在拔都的全力支持下，蒙哥继位第四任蒙古大汗，托雷系开始执掌蒙古大汗宝座，窝阔台系与察合台系两家并不服气。
为了巩固来之不易的蒙古大汗地位，蒙哥必须发动侵略战争。蒙哥亲率主力大军南征，弟弟旭烈兀则率领另外一支蒙古大军进行第三次西征，因此蒙古第三次西征也称为旭烈兀西征。作为支持蒙哥成为大汗的回报，第二次西征打下的欧洲及原本就属于拔都的钦察等地成为了拔都领地，旭烈兀西征的主要目标为西亚两河流域地区。
如果说蒙古的第二次西征是基督教文明的灾难，那么第三次西征则是伊SI兰文明的灾难。
18岁的旭烈兀在长子西征的时候就跟随拔都打到了欧洲的匈牙利，积累了大量的实战经验。蒙哥大汗给旭烈兀的任务是征服叙利亚和埃及。
1253年，旭烈兀率领15万大军渡过阿姆河（乌兹别克斯坦与阿富汗边界），经过4年时间的战斗，旭烈兀消灭了木剌夷国(今伊朗一带)。接着，蒙古大军向阿拔斯王朝的巴格达进军。旭烈兀向阿拔斯王朝哈里发穆斯塔尔发出了劝降通告，穆斯塔尔拒绝投降并写信恐吓旭烈兀，说真主安拉会对攻击哈里发者发动天谴。旭烈兀绝对不是厦门大学毕业的，穆斯塔尔的挑衅为后续的悲剧埋下了伏笔。
1257年11月，蒙古大军兵分三路同时向巴格达进军。12月，蒙古右路军在底格里斯河与阿拔斯军队展开遭遇战并予以歼灭。1258年1月18日，蒙古大军兵临巴格达，随即展开猛烈的攻城战。1258年2月10日，被迫无奈的穆斯塔尔携子投降。蒙古人对巴格达展开了为期一个星期的大屠杀，除了少量的工匠，城中80万居民被屠杀殆尽，而哈里发穆斯塔尔被蒙古铁骑活活踩死。
征服阿拔斯王朝后，旭烈兀继续向西挺进，沿途还收编了一批十字军国家的军队。1258年9月，旭烈兀开始进攻阿尤布王朝的叙利亚地区。1260年1月，旭烈兀攻陷阿勒颇，3月开始围攻大马士革，大马士革不到一个月时间就开城投降。刹不住车的旭烈兀继续北上攻打小亚细亚，并且派兵攻打地中海岛屿塞浦路斯。
看到一路势如破竹的蒙古大军，拜占庭帝国派出使者传达了联盟的友好意愿。旭烈兀于是挥师南下，进攻位于埃及的马穆鲁克王朝。就在这个时候，蒙哥大汗在四川合州钓鱼城下被投石车砸死，旭烈兀于是率领大军东返，准备回蒙古本部争夺继任权，埃及伊SI兰逃过一劫，蒙古第三次西征结束。