两国战火如火如荼。慕家二郎年纪小小本事不小，连杀陈国数员猛将，无意中被自家爹爹发现偷跑进了军营。此刻的战火已容不得大将军派人送儿子回边境，只得让他在自己身边做贴身侍卫。
三皇子不顾战火的荼毒，百姓的流离失所，奸杀当初反对他的忠臣良将，朝野上下血流成河。在陈国镇国公拼死保护下，新皇四岁幼子陈愿被送出皇宫，一路追杀竟来到两国交战激烈的洛城。
当晚，镇国公为表诚意只带儿子两人支身秘密来到君凌国慕大将军大账，一番虚虚实实的激烈交锋，君凌国助陈愿皇子夺回陈国京城，待小皇子登上皇位，陈国愿割十座城池，为表诚意留下镇国公唯一的儿子陈世子为质。
慕将军留下陈世子，在暗夜掩护下镇国公苍凉离开君凌国的大账。连夜和部下商议，战场继续交战，慕将军带五千亲卫乔装镇国公手下，迂回从洛城边缘转战京城。
慕靖烨带着易容成镇国公世子的儿子，吸引三皇子大批追兵的视线，一路向西竟深入了茫茫草原。自此君凌国失去了慕将军的消息。
君凌国与陈国四年的交战一直惨烈持续，在从陈国京师传来让前方将士停止与君凌国的交战要和谈的圣旨，骁勇善战一直苦苦支撑的陈国名将南宫老将军一口郁血吐出，终于倒在了他艰守四年的战场，再也醒不来了。
慕靖烨深入草原纵合草原大小部落，包抄陈国，直逼陈国京师城门，汇同镇国公兵力，打开宫门，扶持陈愿小皇子登上了皇位。
历时四年有余，慕将军和他浴血奋战的将士们终能踏马回到魂牵梦萦的祖国。随大军一起来的有陈国镇国公如今的摄政王，还有陈国的一诸大臣，他们是来君凌国谈城池赔割条款的。
斥侯一刻钟驰马禀告慕将军行至路程。君凌国皇帝轩辕帝亲率文武百官，京城十里外相迎凯旋大军，百姓两道围得水泄不通，都是一睹大军风采。
天时地利人和，这四年君凌国与陈国的大战，其余五国都没有机会参合进来，不是天灾就是内政新旧皇权交替，待各国肃清朝野，整合粮草兵马想要分一杯羹，两大国的战事以君凌国压倒性的胜利告终，两国已达成百年不战的和平协议。
百年前赔割的九座城池重新回到君凌国，四年打下了十九座陈国城池，谈判过后又将有十三座城池划入君凌国土。君凌国土生生扩大三分之一，从七国割据天下之势，跃然上升到第二大国的位置，只超级大国齐晋国少六座城池，拉开第三的燕周国足足二十座城池，而陈国经此一战无气大伤，已然跌至未二的地位了。
待两国谈判正式签署落地，轩辕帝率文武百官开宗庙，鸣炮焚香，跪拜老祖宗，将如此逆天功绩告慰列祖列宗在天之灵，感谢祖宗永佑君凌国昌盛不衰。