过去那个吊车尾，变成了毋庸置疑的优等生。
佐助并非无法接受鸣人超越自己的事实，只是对鸣人的进步感到好奇，想知道其中缘由，最好是自己也能用相同的方法进步。
不过很可惜，佐助和鸣人很少交流，鸣人在班级里逐渐变得受欢迎后更是如此。
佐助也很好地用完一遍三身术，但在变身术环节，被伊鲁卡指出一个不够完善的地方，于是冷着脸，一边反思，一边回到自己座位。
教室里其他人依次上讲台，施展三身术。
课间时间。
几个让老师们头大的“问题儿童”聚在一起。
“鸣人，你说我们毕业后，会不会被分到同一组？”
“我连忍术的极限在哪里都不知道，怎么会知道这个？鹿丸应该应该能猜到什么。”
“你们啊，就算上课不听讲，好歹也看看课本。按照我们村子一直以来的习惯，忍者学校毕业的下忍，需要三人一组，加上一位带队老师，组成一个小队活动。我和丁次，还有井野，因为家族原因，肯定会被分为一组。”
“不愧是你啊，鹿丸！那你能推测一下我会跟谁一组吗？”
“不知道。”
“为啥？”
“你们犬冢一族没有固定的组队搭配，或者说，你们跟大部分忍者都可以组队。按照我们班上的情况，可能的组合太多了。”
“原来如此，你的意思是我和赤丸很强对吧！哈哈哈！”
“……伱开心就好。”
“反正明天，最迟后天就知道了，不用急。”
然后上课铃响了。
翌日，毕业考试如约而至。
“这次毕业考试，内容是分身术。我会在隔壁教室，你们按照顺序，一个一个过来。”
伊鲁卡说完这些，就离开了教室，随后第一个人跟着过去。
每个人施展一次变身术，不论成功还是失败，都很快。
鸣人走进空旷的教室，讲台桌的位置，伊鲁卡和另一位叫做“水木”的老师坐在那里。
“不妙，师匠，我现在超紧张的！”
【要是这么简单的考试都没通过，回去后就把日常锻炼增加到三倍。】
顿时，鸣人感觉自己浑身充满勇气和干劲！
伊鲁卡：“开始吧。”
鸣人双手结印，查克拉不遗余力地涌出：“多重影分身之术！”
砰，空旷的教室顿时被数十个鸣人塞满。
“居然是…多重影分身？！”
伊鲁卡满脸惊讶：“而且这个数量……鸣人，你什么时候学会多重影分身之术的？”
“嗯…四年前吧。”
不知是本体还是影分身的鸣人笑着回答：“这样可以毕业吗，伊鲁卡老师？”
“当然可以！”
伊鲁卡笑着递出护额：“你这样都不能毕业，就没人可以了。”
鸣人双手接过护额，似乎松了一口气：“谢谢伊鲁卡老师！”
然后解除影分身，离开教室，下一个人进去。
直到考试结束，也没有哪个人用不好分身术。
【这群臭小鬼，一个天赋差的都没有吗？】
水木心里涌动着阴暗的情绪：【还想忽悠哪个人来帮忙盗取封印之书，看来只能靠自己了。】
当晚，水木尝试侵入三代火影家里，被发现，锒铛入狱……