书写已毕，交由周佛海审阅，周佛海接过后看完，满是感激地交还给唐明仪，让通信兵立即寄出。一月有余，方始有回信，期间周佛海几乎每周都来询问结果。回信寄来时，唐明仪正率领伪军配合日军大部队，与在盐（盐城）、阜（阜宁）地区反“扫荡”新四军第一师，交战正酣。在第一师深入他们之后发起的猛烈攻势下，已连克天星桥、孤山、季家市、加力、古溪等重要据点，同时游击队在日伪军所占区域破坏交通线，批斗维持会长，此时业已围困住泰兴城。唐明仪已奉命抽兵和日军一个联队南调支援。未曾想甫一离开，新四军第三师即趁机在北线实施反击，收复唐明仪所防守的阜宁、东沟等城镇。
周佛海得悉昆明有回信，不顾双方猛烈的炮火，即从上海来到唐明仪在阵前的临时司令部。在司令部掩体内，唐明仪只交给了他一张照片。照片上，一家人正在吃饭，周母在上首，周的岳父母左右相陪，戴笠和女秘书兼情人余淑衡像家中儿子和儿媳一样，坐在下首，一家人甚是和谐。此时掩体外炮声隆隆，枪声不断，似乎宣告着这次日伪联军在江苏清乡剿共运动的失败。
唐明仪看着周佛海的情绪变化，趁热打铁，要他和自己去前线看看。二人通过战壕，一路走来看到伪军伤兵满营，没受伤的也都不再开枪还击，大家已无意抵抗，只等日军司令部下令撤退。唐明仪趁机暗示周佛海，以日军和自己率领的伪军联合，尚不能抵住新组建的新四军的反围剿，长此下去日军必败。不如早点向重庆政府示好，给自己留条后路，同时为保证家人安全，由戴笠保护他们住在大后方昆明也好。
此情此景加上唐明仪反复劝说之后，不由得周佛海不动摇。不久唐明仪奉命撤退，驻守苏州，唐明仪开始苏州和上海两地往返的生活。周佛海也每周都能接到岳父来信，信中劝他顾及家国大义，免得日本侵略者被赶跑之后自己遗臭万年。至此，周佛海终于下定决心，转而投奔重庆国民政府。几天后唐明仪回到上海探亲，向周佛海建议，将日伪联军近期在他自己的家乡湖南进行清乡剿共的计划，传递给重庆方面，以保护他的家乡不受侵害，周佛海深以为然。而后又接受了唐明仪的建议，释放了被捕的上海站特工蒋华安。
和唐明仪一起兵败撤回来的李默邨和数百名76号特务返回上海，配合特高课的南造云子继续对军统上海站进行清剿。有了这几百名特务的助力，军统上海站岌岌可危。陈恭树加紧催促重庆局本部同意其重组上海站的方案，以避免造成更大的损失。配合唐明仪处理完周佛海反正事情的戴老板，自然受到蒋总裁的一番夸奖，唐明仪也获得了军统通过张淑珍转来的200万元法币支票，说是蒋总裁亲手特批的。面对这两百万，一家人哭笑不得，此时法币经过过去的金融战已经贬损严重，这两百万只够一根小黄鱼的价格。
春风得意的戴老板回到重庆军统局本部，即同意了陈恭树的上海站重组计划，陈恭树立即着手实施重组，可为时已晚。为虎作伥的李默邨回到上海后为了邀功，通过被捕和反正的军统特工供述，基本上摸清了军统上海站的情况。在对国民党高层比较了解的南造云子的指挥下，一张大网已经铺开，准备将上海站一网打尽。
上海站因为这次重组牵涉到的人员过多，只行动队和情报处这两个部门，由于被捕人员较多，暴露比较严重，就有1000多人急需调整。书记齐庆云和站长陈恭树以及机要档案主任尚振彪等人，将名单拟定后，即通知这些人进行撤离。可当天凌晨，日军驻沪司令部即派重兵包围了位于圆明园路的中国银行。在位于16层的上海站总部收缴电台和机要文件、武器等共六卡车。当场打死了值班人员十名。天亮以后，日本特高课和汪伪76号特工总部堂而皇之地将陈恭树和齐庆云、尚振彪等安排的那份名，单刊登在了汪伪的《中华日报》上。还特别公示了军统上海站12个部门、2个行动大队及下属10个行动支队、情报处和下属 8个情报小组的负责人名字和照片。
七十六号这次行动可谓周密，但清查被捕人员时，发现还是跑了站长陈恭树。因为陈恭树自从上次发现自己被以前在天津站的下属跟踪之后，就让张凤翼重新给他租了房子。全家搬进去之后在站内除了他和张凤翼，再也没有人知道他家的住址，甚至包括齐庆云。而不久前张凤翼在执行刺杀次木亲之的任务中阵亡，所以陈恭树的居住地更为秘密。为了防止陈恭树逃跑，李默邨派早已投降汪逆，现在76号担任行动大队第四大队长的万里浪，率领200名特工配合日本宪兵在上海全境进行搜捕。还让日军司令部派兵封锁了上海的码头和道路，要求他们见到可疑人员即行抓捕。