沙弥听了，忙扶唐长老下马，坐于道旁。小行者遂走到山前，四下一望，并不见有一个人家，无处问讯。遂捏一个“唵”字诀，叫声：“土地何在？”叫犹未了，只见旁边闪出一个白须老儿，跪在地下道：“本山土地在，不知小圣有何分付？”
小行者大喝道：“好毛神！你既为一方土地，就该管一方之事。我与唐圣僧入境，就该远接，怎直待呼唤方来，该得何罪？”土地道：“此非小神之罪。闻知唐圣僧居心清净，不喜役神。值日功曹与丁甲诸神并不曾差遣，故一路来山神、土地恐惊动圣僧，不敢迎接，惟在暗中保护，有事呼唤，方敢现形。
处处如此，小圣为何独责小神？”小行者道：“既说得明白，不罪你了。只问你前面这座山叫做什么山？怎形象这等凶恶？内中有多少妖精？妖精叫甚名字？有多大本事？还是久占此中的，还是近日才有的？须细细说来。若有一字差错，取罪不便。”
土地道：“这座山禀天地阴阳之气，草木生之，禽兽居之，宝藏兴焉，未尝无功于天地。只因得气粗浮，生得古怪希奇，弄成此恶形，故取名的只观形不察理，就叫他做个恶山。山既负此恶名，仙佛善人谁肯来住！仙佛善人不肯来住，故来住的都是些恶妖恶怪。
初时止不过一两个，如今以恶招恶，竟来了十个，故这山又添叫做十恶山。山中自有了这十个恶妖怪，不是这个捉人来蒸，便是那个拿人来煮。故这十恶山方圆数十里内，都弄得人烟断绝，连小神的住居也无处。小圣保唐圣僧过去，也须仔细。”
小行者道：“只得十个妖精，就是恶杀也有限，怎这等替他夸张！”土地道：“不是夸张他！为首最恶的妖精虽只得十个，他收来的恶禽恶兽，几几乎天下之恶皆归焉，何止上万！小圣也不可看轻了。”小行者道：“不打紧，你且说他这十个恶妖精叫甚名字？”
土地道：“一个叫做篡恶大王，一个叫做逆恶大王，一个叫做反恶大王，一个叫做叛恶大王，一个叫做劫恶大王，一个叫做杀恶大王，一个叫做残恶大王，一个叫做忍恶大王，一个叫做暴恶大王，一个叫做虐恶大王。”小行者道：“他这十恶还是同在一处，还是各自住开？
可有大小？”土地道：“这十恶并无大小，虽在同一山，却东西南北，左右前后，各占洞窟，你不服我，我不服你，常常自相吞并。
莫说他手段高强，只他们每日在山中播扬的这些恶臭，触着的便要冲死。”小行者听完了发放道：“知道了。待我扫除了十恶，还你地方受用。你且回避。”土地领命退去。小行者方走回来，报与唐长老道：“山中妖怪虽有十数个头领，上万个小妖，却都是些乌合之众，不知兵法，未经操练的。不打紧，师父放心，容易过去。”
唐长老吃惊道：“妖怪一个也难当，怎十数个头领、上万个小妖转说不打紧？”小行者道：“他妖精虽多，却一妖一心，心多势必乱。我闻三人同心，其利断金，何况我们四条心并做一条心，怕他怎的？师父快上马，随我来。”
唐长老听了方欢喜道：“贤徒果论得妙，只是四心并一心，也要有个并法。一戒与沙弥恐一时不解，也须与他说明。”小行者道：“也没甚说，只要大家以心贴心，互相照顾些便是了。”遂取出铁棒拿在手里，扶师父上马，竟进山来。