“况且，天下久经战乱，正需要代王此等英雄替天行道，除暴安良，善佑百姓。如果人人都放下一切，不理俗事，那豺狼虎豹，熊罴毒虫正将肆行无忌。”
那迦笑道：“善哉！贫僧来此，正是此意！代王虽草创基业，但英才绝世，诞膺天命。必是能拔除世间疾苦，证得如来大道之人！”
拓跋涉珪笑道：“大师抬爱！本王年少识浅，恐不能称此。”那迦点头一礼，默然微笑。
陆英道：“既然大师有志扶救生民，为何在建邺时不曾拜见吴国天子？据在下所知，吴天子颇信佛家，大师若是自荐于朝廷，定受信重！”
那迦道：“贫僧游历天下，只为劝善去恶。吴国皇帝虽信佛，在贫僧看来，并非明主。”陆英一笑置之，也不反驳。
三人在王帐中谈论良久，晚间排下筵宴，请拓跋部诸头领共饮。那迦阿周陀却不饮酒，无法与众人尽欢。
陆英期待他表演一番神通，但看他并没有这个兴致，也只能暗暗叹惋。
至夜深酒宴仍未散去，那迦阿周陀枯坐了大半天，借口困乏请离开王帐。陆英看着他离去，仍跟众人豪饮阔论，直至四更天方罢。
当夜太晚，陆英回帐本想休息，没想到那迦阿周陀主动前来，竟是一直在等着他。
陆英道：“那迦大师有何赐教？等明日再来不迟。”
那迦阿周陀道：“贫僧只说两句话，打扰陆真人请勿见怪！”
陆英只得道：“大师请讲。”
那迦道：“贫僧只是想传播佛法，并无不轨之心，请陆真人不要误会！”
陆英道：“大师言过了！在下只是颇为好奇大师神通，并未有敌意。只要大师真心弘佛，我自然绝不为难。”
那迦又道：“神树僧人是我徒弟，之前多有得罪，贫僧待他赔礼了！”
陆英震骇道：“神树和尚是大师的弟子？原来如此。神树和尚虽与我有些龃龉，但他已然英勇捐躯，些许小事就不用提了。”
那迦合十道：“阿弥陀佛。贫僧两句话说完了。请陆真人多保重，后会有期。”言罢头也不回大步离去。
陆英思绪万千，也无心睡眠，自回帐中打坐调息。
不一时天明，拓跋涉珪又在帐外开始操演骑射，陆英听到动静整衣出来笑望着他。等到拓跋涉珪练完武艺，族人大多已经起床。
他拉着陆英一同用早膳，又说些古来英雄之事，言行与从前无二。
拓跋涉珪打算迁往代国旧都盛乐古城，以召集各部落，扩大势力影响。于是整个部族又开始迁徙，经历二十余日方至。
拓跋涉珪令族人兴农稼穑，使百姓休养生息。并改称魏王，将国号定为魏。
此时，魏国周遭强敌环伺，北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西边在河套一带有匈奴铁弗部、阴山以北为柔然和高车部、太行山以东为段垂建立的后赵，以西为慕容永的西赵。拓跋涉珪只能积蓄力量，奋发图强，渐渐凝聚人心。
他有一叔父拓跋窟咄，自统一部居于云中附近。见拓跋涉珪年幼，也起了争位之心。遂与刘显勾结，企图取拓跋涉珪而代之。盛乐城中头领于桓等人，意图谋害拓跋涉珪以响应窟咄。
大族首领莫题亦与窟咄通讯。拓跋涉珪发现阴谋，因此杀于桓等五人，赦免莫题等七姓。
但仍难换回人心，别部皆因恐惧内乱而往依贺兰部，借阴山作屏障防守。拓跋涉珪遣使向后赵国段垂求援，请他派兵帮助抵御刘显与窟咄。
其后，拓跋窟咄领兵来攻，逼近盛乐，城中人心摇动。但赵国援军尚未来到，拓跋涉珪领军出城，亲往接应赵军。
段垂派了其子燕王段贺麟领军前来，但大军行得缓慢，一时难以速至。拓跋涉珪于路上遇到了遣去求援的使节，于是命他先回盛乐，告知国人援兵已至，令他们安心守城。
他仍东进会合赵国燕王段贺麟，再折而向西大败拓跋窟咄。拓跋窟咄败逃往西投奔铁弗部刘卫辰，被刘卫辰所杀，于是拓跋涉珪兼并其众，声势大振。
赵主段垂见拓跋涉珪年少有为，想要引为己用，非但派兵救援，还加封拓跋涉珪西单于、上谷王尊号。
但拓跋涉珪岂甘为人之下，只推辞不受。过了一段时日，拓跋涉珪又亲征匈奴刘显，在马邑之南击败刘显部，追至弥泽，再大败其众。
刘显投奔西赵慕容永，拓跋涉珪率众凯旋。连番征战下来，魏国终于立住了脚跟，拓跋涉珪之名也威扬北方。
陆英并未随拓跋涉珪出征，他与朱琳琳留在城中助守国都，照料白云乌。所喜白云乌断骨已经痊愈，可以四蹄奔跑。但要想恢复往日神骏，就不知有没有机会了。
那迦阿周陀在盛乐城中宣扬教化，结交魏国各阶层人士，也没有利用神通行不轨之事。陆英放下心来，辞别了拓跋涉珪，打算与朱琳琳去彭城见朱旭将军。