天空中，两架一组的P---40战斗机，从天上俯冲下去朝鬼子的阵地猛烈开火。
地面上，日军阵地火光冲天，太阳旗被炸弹撕碎在空中飞扬。鬼子的尸身、枪械、钢盔帽四处乱飞。壕沟里日本兵到处乱窜，被俯冲下的飞机枪弹击中，挣扎着死去。被炸死的鬼子尸首，东歪西倒躺在田地中，山野里。
树林中，炸弹从天而降，树林中帐蓬被炸烂了，马匹四奔而逃，躲藏的日军被炸倒大片，四散的鬼子兵被飞机枪弹追杀于树下，尸横遍野。
天空中，B–25c重型轰炸机不断地投下炸弹，地下狼烟四起，两辆装甲车被炸毁残片四飞。鬼子兵奔命逃窜。两辆汽车窜上公路上狂逃，被飞机穷追不舍猛烈射击。司机被击中倒在驾驶室门上，两车失控相撞倾倒在路边，被火焰吞没。
天空中的P---40机群迅速恢复飞行编队。史密森少校望着云中机群呼叫：
“将军阁下、将军阁下，弹药己投放完毕击中目标，弹药己投放完毕击中目标。我机群未遇到日本飞机阻击，我机群未遇日本飞机阻击。马上返航、马上返航。”
云良机场木结构航站楼里，陈纳德将军拿着话筒哈哈大笑：“好、好的，干得漂亮。史密森少校、请继续按照第一套方案A计划执行。”
空中飞行的史密森少校回话：“将军阁下放心，B–25c重型轰炸机已经开始返回指定机场。我非常乐意执行你的命令的。”
地平线上太阳探出头来光芒四射。照得大地和天空一片光明，照亮了返航的机群。照亮了因阳光的烘烤，空气产生紊流而起伏颠波的机群。飞行员们纷纷按计划转向飞行。旭日逐渐从正面转向驾驶舱侧面。史密森少校环顾空中都相距不远的飞机，能看战友们的相貌。伸指作V字形以鼓励士气。飞行员们也向他伸出V字形手势或是大姆指、以庆胜利成功。
镜头：初升的太阳给机群涂上一层金色，风驶电驰渐行渐远消失在天边。
云良机场航站楼，陈纳德将军：“好、伙计，很好。史密森少校，按计划，你马上率76中队战斗机飞赴一号机场加满油。然后命令四架飞机立即升空到指定空域担任警戒巡逻。注意，必须一直保持联络不能间断、不能间断。”
飞行中的史密森少校回话：“将军阁下放心，我正率76中队赶往一号机场加油。加满油后，我会命令四架飞机到指定空域担任警戒巡逻任务，并且不间断地更换，直至本次任务全部完成。”
陈纳德将军：“好的，马上执行。”
镜头：滇西的一处山顶，简易的草棚空袭警报站。两名空袭情报预警员在用望远镜观察天空中黑乌鸦般机群的动向，日本飞机机翼上的红膏药标记在空中十分醒目。预警员放下望远镜，奔进简易草棚电话向上级发出空袭警报。
云良机场航站楼里，陈纳德将军和林副参谋长、迟师长、于万兴部长，朱烈主任都在窗前用望远镜眺望。长竹竿上的风向袋随风吹拂，地上影子在不停缩短。
航站楼里五位长官围大桌看地图。一位收发报员急步过来交电报给陈纳德将军：
“刚收到的两份滇西空袭情报网来电。”
林副参谋长指指收发报员：“念，你念给大家听。”
收发报员：“是，刚收到的滇西固东县云峰山袭字一号站来电、早上向山坡撒去。王二昆也带着另一队警察搜山过去
这边，林班长满身尘土从土崖下草木掩盖的地道口钻出来紧张地转脖头四望，迎面遇上漫坡搜来的吴局长等人。
林班失望：“报吿吴局长，地道里没人。”几个警察也钻出洞口。
吴局长不甘心：“搜，继续搜，我派人守住这个洞，你们再下地道给我再搜、搜电台、搜察一切可疑物件，刨地三尺也要搜。”
林班长满脸无奈：“是。”只得重带几个倒霉警察又钻入地道去。
这时，搜察林子的国军发现情况，对着几棵榕树高喊：“什么人？别动，下来、下来……”。两位战士用冲锋枪瞄准高大的榕树树冠，周围的国军战士也发现了异样，几十支冲锋枪口对上大榕树冠，对准躲藏在繁叶密枝中的魅影……
山坡上，吴局长和伍福来、王二昆闻声立刻带人奔了过去。