十二月初三，诏李靖为西海道行军大总管。总督节制各部人马西征吐谷浑。
兵部尚书侯君集为积石道行军总管。
刑部尚书李道宗为鄯善道行军总管。
凉州都督李大亮为且未道行军总管。
岷州都督李道彦为赤水道行军总管。
利州刺史高甑生为盐泽道行军总管。
薛万均、薛万彻、薛孤儿、刘德敏、樊兴……为各道副将。
契苾部酋长何力，执失部酋长思力，率突厥人马参战。
吐谷浑伏允可汗得知唐军集结兵力，把女人孩子，牛羊马驼疏散到西方千里外的突伦川，青海湖四围牧场只留下轻骑兵。
贞观九年闰四月初八，李道宗首战吐谷浑人马。
主帅李靖传令：盐泽道高甑生、赤水道李道彦两部人马正面推进。
积石道候君集，鄯善道李道宗两部人马，经兴海穿插至南部乌海。
西海道李靖。且末道李大亮两部人马，沿青海南山的南麓进军。
预谋从三个方向包围合击，歼灭伏允可汗的主力人马。
李靖失算了。李道彦出兵时预谋不周全。军粮不济。强征了羌族几千头牛羊做军粮。激反羌族，群羌愤怒，屯兵狼道峡，合攻李道彦。可怜几万人马丧失殆尽，李道彦逃往松州。
盐泽道总管高甑生、骁卫将军樊兴，接到了李靖军令，协同赤水道李道彦向西进军。
樊兴、高甑生当年拥护太上皇李渊太原起义，而李靖向隋帝告发李渊谋反。如令李靖成了顶头上司，俩人对李靖心存芥蒂。
高甑生与樊兴发兵逗留缓进。意图让李靖所部人马挡头阵。不曾料到友军李道彦几万人马全军覆没。樊兴领一军西进，缺乏侧翼掩护，被敌军袭击，人马损失过半。
总共六道军，两道军丧失战力。剩下四道军，唐军压力剧增。赤水一战，薛万彻、薛万均领轻骑先进。被吐谷浑人马包围。薛氏兄弟所部人马死伤者十之六成。幸亏契苾何力率突厥人马救急，反败为胜。
吐谷浑兵分两路退却，李道宗、侯君集两道人马向兴海方向兜截，途径乌海、柏海、星宿川、追到江河之源头。引兵西进无人之境。盛夏降雪、人吃冰、马啖雪、回旋数千里兜捕逃敌。
李靖率部下寻踪觅迹，穷追不舍。伏允可汗与天枉天逃向大沙漠深处，意图把唐军拖垮、渴死饿死。
聪明反被聪明误，民众不愿继续逃亡，部下杀了伏允可汗、天枉王，向唐军投降。
此战唐军斩敌数千人，缴获牲畜二十余万头。吐谷浑民众奉慕容顺为可汗，归顺大唐。唐皇诏慕容顺为西平郡王。
李靖平定吐谷浑，凯旋回长安。高甑生，李道彦、樊兴，延误军机，死亡数万将士，拟定死罪。
高甑生、唐奉义……等等臣将联名上告：李靖意图谋反。
唐皇世民啼笑皆非。李靖为主帅灭了突厥汗国，有朝臣告李靖有罪。这次为主帅灭了吐谷浑，又是朝臣告李靖有罪。究其原因，李靖任职刑部三年，得罪了太多的官吏。
唐皇世民诏，经过核查，李靖无罪。
已定死罪的高甑生、李道彦、樊兴。念其早年有大功，减免死罪，流徒边远之地。
六十四岁的李靖，本该政坛盛期。李靖反思，为人处世，相比战场更难。看透功名利禄，激流勇退，告病辞职。退出朝政，阖门自守，宾客亲戚一概谢遣。
可叹华夏军哲，一代名帅，如此冷落凄凉。