合纵者公孙衍，盟主楚国。
燕国退兵，半路上折了回去。燕国太子妃可是赢驷的亲妹妹，燕国出兵只是佯装一下。
张仪出使列国，首战便是燕国，晓之以情动之以理，说服燕王。
楚国那边，张仪贿赂老朋友郑袖与楚国王室贵族，都拿了秦国的好处，联合起来劝楚王攻秦的危机。
同时也得罪了楚国的新贵，一位爱好诗词与歌舞的芈原。
芈原极力主张攻打秦国，对于张仪还不屑一顾，任为张仪只会在君王面前耍嘴皮子。
楚国王命虽然下达攻秦，但是大军出征路上，押送粮草的确是楚国王室之人。警卫当然松懈，出征前都要沐浴更衣，带着舞乐，张仪与赢疾联合，把楚国的粮草都烧了。
五国攻秦，声势浩荡，人心不齐。
只有三晋，韩魏楚三国士兵抵达函谷关，与秦开战。
秦军加上训练速成的军队，全力迎接函谷关一战。
结果，三晋败了，
大秦锐士，出征前夕，人人得到秦王的褒奖。
秦军砍了三晋八万将士的头颅。
最大的失败家还是韩国。
韩国下一任的接班人，唯一的太子在战乱中丧命。