陈塘关总兵李靖，自幼矢志仙道，受业于西昆仑的度厄真人门下。经过千锤百炼，终领悟五行遁术之奥义，成为人仙。然而，面对仙途之艰辛，他深感仙道难成，遂下山辅佐殷受，担任总兵之职，享受人间荣华。
李靖之正妻殷氏，育有两子，长子金咤，次子木咤。然而，殷氏再度有孕后，历经三年零六个月，仍未能顺利分娩，令李靖心中忧虑重重。一日，李靖望着殷氏的腹部，叹息道：“此孕育已逾三年，却未见降生之兆，恐非寻常。”殷氏亦为此烦忧，忧心忡忡地表示：“此孕定非吉兆，令人日夜不安。”闻此，李靖心中更是愁云满布。
当晚，三更时分，殷氏在梦中遇见一位道人，道人双髻高挽，道袍飘逸，径自进入香房。殷氏惊叱道：“道人何故擅闯内室，实属无礼！”道人却笑言：“夫人即将迎来麟儿！”言罢，道人将一物置于殷氏怀中，殷氏猛然惊醒，冷汗涔涔。此道人乃太乙真人，之后殷玄亦悄然而至，却并未进入香房。他奉命取走宝物“灵珠子”，并赠予未来哪咤一滴人道精血，作为对李靖一家的补偿。
此珠原为元始天尊所持之神珠，原型为“苍胡颉”，又名“苍胡颉宝珠”，俗称混元宝珠。传说此珠乃盘古开天辟地时诞生，具有创造宇宙万物之能力，被誉为大道本体。然而，在此位面，其力量难以完全发挥。经云天主宰提醒，殷受方知此宝物对诸天宇宙的主宰级存在亦具有极大诱惑，甚至可能引发主宰之战。诸天宇宙的境界划分依次为后天武者、先天武者（人仙）、圣者（金仙）、圣人（大罗金仙）、圣王（混元大罗金仙）、圣皇（混元无极大罗金仙）、圣君、圣帝、圣尊、主宰、道祖，每位道祖皆掌握一条大道。
殷夫人匆忙唤醒李靖，急切地将他梦中的经历细致无余地述说一遍。正当殷氏叙述完毕之际，腹部传来的剧烈疼痛令她无法自持。李靖见状，慌忙起身，急步赶至前厅坐下。他心中不禁疑虑重重：“这孩子怀胎三年零六个月，今夜如此异象，莫非真要降临人世？但前途如何，吉凶难测。”
就在他心中疑虑未消之际，两名侍儿气喘吁吁地跑来，惊恐地禀报道：“启禀老爷，夫人……夫人生下一个异常之物！”李靖闻听此言，大惊失色，立刻拔腿冲向香房，手中紧握宝剑。进入房间，只见红光四溢，异香扑鼻，地上一个肉球在缓缓滚动，犹如车轮般旋转。李靖心中一惊，毫不犹豫地挥剑砍去，只听得一声巨响，肉球被劈开，一个孩童从中跃出。
这孩童全身红光闪烁，面如傅粉，右手戴着一只金镯，肚腹上围着一块红绫，金光璀璨，令人不敢直视。李靖见状，惊愕不已。他上前将孩童抱起，只见孩童目光清澈，显然是个好孩子，心中便不忍将其当作妖怪处置。于是，他将孩童递给殷氏，两人看着眼前的孩子，既担忧又欣喜。
次日，众多属官纷纷前来道贺。李靖刚刚送走他们，中军官又前来禀报：“启禀老爷，外面有一位道人求见。”李靖深知自己与道门有缘，自然不敢怠慢，连忙道：“快请。”军政官随即将道人引入大厅。道人上前对李靖稽首行礼，然后自行坐下。李靖问道：“道长来自何方名山？在何洞府修行？今日光临此关，有何指教？”道人回答说：“贫道乃干元山金光洞的太乙真人。听闻将军喜得公子，特来贺喜。不知可否借令公子一看？”
李靖闻言，立刻吩咐侍儿将公子抱出。道人接过公子，仔细端详后问道：“此子何时降生？”李靖答道：“生在丑时。”道人闻言，微微摇头：“不妙。”李靖紧张地问道：“难道此子无法抚养？”道人摇头道：“并非如此。此子生于丑时，正犯了一千七百杀戒。”接着又问道：“此子可有名字？”李靖回答道：“未曾有过。”道人微笑道：“那贫道便为他起个名字，收他为徒，将军意下如何？”李靖连忙躬身道：“愿尊道长为师。”道人又问道：“将军膝下现有几位公子？”
李靖慎重地回应：“我确有三位公子。长子金咤，已蒙五龙山云霄洞的文殊广法天尊收为门徒；次子木咤，亦投入九宫山白鹤洞的普贤真人门下。若道长不弃，有意收纳我这第三子，望您赐予他一个响亮的名字，吾儿必将视您如亲生之父。”道人微笑颔首：“既然他是您的三子，那么，便名他为‘哪咤’吧。”李靖心怀感激：“道长赐名之恩，我铭记于心，感激不已。”随后他转向侍从：“快些准备斋饭款待道长。”然而道人却摆手婉拒：“不必劳烦，我还有要事需处理，即刻便要回山。”
正当太乙道人准备离去之际，外界忽然传来一阵车辇的声响。车辇中走出一对男女，男子身材魁梧，气宇轩昂，周身散发着王者的气息；女子则是秀发如云，面若桃花，眉如远山含黛，双眸秋波流转，身姿婀娜，恍若海棠醉日，梨花带雨。李靖接到守卫的急报：“王上的车架已至府前。”他慌忙带着太乙道人出门迎接。殷受与王后步入大堂，李靖立刻跪地叩拜：“臣李靖参见王上、王后，愿吾王万岁万岁万万岁！”太乙道人则微微低头以示敬意。
殷受并未计较太乙的礼节，他开口道：“爱卿请起。今日与王后游历至此，听闻你家中有麟儿降生，而且还是怀胎三年零六月才降生的，故此特地前来，想一睹此子风采。相信他日后定能成为国之栋梁。”随后，李靖便让侍从领来哪咤，让王上与王后一睹真容。只见一个孩童欢快地跑了过来，主动走向殷受和妲己。妲己心中涌起母爱，本身已有身孕的她，立刻将哪咤抱在怀中，仔细端详。哪咤天真无邪，张嘴便亲上了妲己那白皙的脸庞。一旁的李靖与太乙道人皆感惊讶。李靖觉得此举有失体统，而太乙则是好奇，哪咤作为道家至宝，怎会与妲己这等妖物亲近。然而，太乙道人并不知晓，灵珠子已被殷受取走，此时的灵珠子融合了殷玄本命精血的力量，其威能并不逊色于原本的灵珠子。只是太乙道人修为尚浅，无法洞察其中的奥妙。
妲己心知殷受此来必有深意，于是她开口道：“王上，此子如此可爱，臣妾想收他为义子，让他以后陪伴‘启儿’。”启儿是妲己与殷受腹中的孩子，两人商议后，决定取名“天启”，寓意他的到来将为大商开启新的纪元。上次同眠之后，梓童也怀上了孩子。昨夜，殷玄所取的灵珠子被云天主宰融入梓童腹中的胎儿，经过殷受与梓童的商议，决定取名“武庚”，预计就在这两日内降生。
殷受轻描淡写地开口：“甚好，李爱卿，你对此可有异议？”李靖闻听此言，心中自是欢喜不已。而太乙原欲提出异议，却在瞥见一旁的护卫殷玄时，瞬间收回了想说的话。然而，他心中却涌起一阵莫名的异样感。这殷受与传闻中的形象似乎大相径庭，但具体何处不同，太乙却难以言表。眼见李靖并无反对之意，殷受便赐予了些许赏赐，随后与妲己一同返回王宫，前去探望姜王后。完成了使命的太乙，也便悄然离去，不再多留。
次日傍晚，殷受独自在神魔图录小世界的王宫之外徘徊，他的目光忧虑地投向寝宫的深处。此刻，妲己正忙碌于协助姜王后分娩，寝宫内充满了紧张而庄严的氛围。姜王后静静地躺在柔软的床榻之上，她的额头布满了汗珠，打湿了身上轻薄的纱衣，她那曼妙的身姿在这瞬间显得尤为清晰。她的眉头紧锁，仿佛承受着难以言喻的痛苦，然而嘴角却带着一丝欣慰的微笑，那是对即将到来的生命的期待与喜悦。
随着一声清脆的啼哭，这个新生的生命宣告了她的到来。妲己小心翼翼地包裹好这个新生儿，带着满脸的喜悦走向梓童：“姜姐姐，是个女儿，她长得和您一样美丽动人。我想带她去见王上和国丈，让他们也看看这个可爱的小公主。”
随后抱着孩子走向寝宫外，满怀喜悦地向殷受和姜桓楚报喜。殷受满面慈爱，温柔地轻抚了他的女儿—武庚。这位小公主若是在这方小世界之外诞生，定会引起震撼天地的异象。然而，在此刻，由于殷受乃是这片天地的主宰，他巧妙地将这一切异象隐匿，使之未曾显露。
随后，殷受转身回到寝宫，去探望心爱的梓童。而姜桓楚则紧紧抱着自己的外孙女，脸上洋溢着无尽的喜悦与疼爱，仿佛世间珍宝都在他怀中。商容、杜元铣、鄂崇禹等人纷纷表示想要一睹小公主的风采，但都被姜桓楚婉言拒绝。他抱着外孙女儿，舍不得放下，过了许久，才依依不舍地将她交给妲己。
随后殷受则将梓童轻柔地搂在怀中，让她在自己的庇护下安然入睡。他的举动让梓童感受到了无尽的安全感，她微笑着，渐渐进入了梦乡。而姜王后看到这一幕，也感到了无比的幸福和满足，她微笑着闭上了双眼，与女儿一同沉浸在这美好的梦境之中。
一日，李靖在关上悠闲之时，忽闻天下四百诸侯叛乱的惊闻。他迅速下令，加强关隘的守卫，同时严格整顿三军，尤其是训练士卒，对野马岭的要地更是倍加留心。岁月如梭，时光荏苒，七载光阴转瞬即逝。哪咤已年届七岁，身高已达六尺。五月盛夏，暑气逼人，天地间仿佛笼罩在一片火炉之中。
李靖因东伯侯姜文焕的反叛，忙于在游魂关与窦荣激战，每日亲自督导三军，无暇顾及家中。哪咤看着炎炎烈日，心中生出几分烦闷，于是决定去向母亲禀告自己的打算。参拜之后，他站在母亲身旁，轻声说道：“母亲，孩儿想往关外游玩一番，特来向您禀告。”殷夫人素来疼爱儿子，便柔声嘱咐道：“我儿，你若要前往关外，务必带上一名家将随行。切莫贪玩，早去早回。待你父亲操练归来，我还要向他汇报你的行踪。”哪咤点头应允：“孩儿明白。”随后，他带着家将踏出了关隘。
此时正值五月盛夏，骄阳似火，热浪滚滚。阳光如同烈火般炙烤着大地，尘埃在热风中翻滚，连柳树和禾苗都显得无精打采。行人因畏惧炎热而步履蹒跚，佳人更是怕热，懒得登台远眺。凉亭内的暑气如同烈火般灼人，水阁内虽无风，却仿佛被烈火所包围。即使荷塘中的荷花香气四溢，也难以缓解这酷暑的煎熬。直到一阵轻雷细雨洒落，人们才稍稍感到一丝凉爽。
哪咤率领家将离开关隘，行走了约莫一里多路。在这酷热难耐的天气里，哪咤的额头上汗水如雨下。他望着前方绿树成荫之处，对家将道：“看那前方绿树葱茏之地，可否作为我们纳凉之所？”家将应声而去，迅速来到那片绿柳之下。他只觉得阵阵微风拂面，心中的烦躁瞬间消散无踪。他急忙折返回来，向哪咤禀报道：“禀告公子，前方柳荫之下，清凉宜人，实为避暑佳地。”
哪咤闻听此言，心中一喜，随即步入林中。便解开衣带，敞开胸怀，尽情地享受着这份难得的惬意。忽然瞥见远处河水波光粼粼，碧波荡漾，两岸杨柳依依，崖边乱石中水流潺潺。哪咤不禁站起身来，走向河边。对家将说道：“我方才出关时，热得难受，一身汗水。此刻，我想在河边石上沐浴一番。”家将提醒道：“公子请慎重，老爷若是归来，还是早些回去为好。”哪咤却摆了摆手：“无妨。”
说罢，哪咤脱下衣物，坐在河边的石上。将手中的七尺混天绫放入水中。这混天绫乃是哪咤的宝物，一经放入水中，整个河水都被映得通红。哪咤轻轻摆动它，河水随之荡漾起层层涟漪，仿佛整个乾坤都为之颤动。哪咤在水中尽情沐浴着，浑然不觉这河其实名为九湾河，更是东海之口。当他沉浸在清凉之中时，水晶宫内的水族们已经感受到了河水的异常波动，纷纷惊疑不定。
东海龙王敖光稳坐于晶莹剔透的水晶宫殿之中，蓦地，深邃的宫阙内响起了一阵异常的震颤之音。敖光心头一震，立刻召来身旁侍从，面露疑惑之色，问道：“今日并非地动之兆，何以我宫殿竟会如此颤动不休？”敖光即刻传令给巡海夜叉李艮，命其速速前往海口查探，查明是何物在此作祟。
夜叉李艮领命后，疾驰至九湾河畔，举目望去，只见河水被染得一片鲜红，光华璀璨，令人眼花缭乱。波光粼粼的水面上，一孩童正手持红罗帕，悠然自得地沐浴其中。夜叉心中生疑，便分水前行，大声质问：“那孩童，你手中所持何物，竟能将河水映照得如此鲜红，又为何让我龙宫颤动不止？”
哪咤听到声音后转身回望，只见水下浮现一物，面色蓝靛，发如朱砂，巨口獠牙，手持大斧，气势汹汹。哪咤轻蔑一笑，道：“你这水族微末之辈，竟也敢在此口出狂言？”夜叉闻言勃然大怒：“我乃龙王陛下亲封的巡海夜叉，岂容你这孩童轻侮？”说罢，他分水一跃，跳上岸来，高举大斧，向哪咤劈去。
哪咤赤身而立，见夜叉来势汹汹，身形灵动一闪，便轻松避过。紧接着，他举起右手上的乾坤圈，向空中一举。这乾坤圈乃太乙真人所赠之宝，威力无匹。夜叉如何能挡，只听得一声震耳欲聋的巨响，那宝物便如泰山压顶般落下，正中夜叉头顶。只见夜叉脑浆迸裂，倒地不起，一命呜呼。
哪吒瞥见乾坤圈被玷污，嘴角微微一翘，轻声自语：“倒把我的宝贝乾坤圈给弄脏了。”随后，他悠然回到巨石之上，开始细致地清洗那珍贵的乾坤圈。水晶宫深处的敖光，感受到这两件宝物散发的强大气息，内心震撼不已，宫殿仿佛都在微微颤抖。他心生疑虑：“夜叉李艮前去查探，为何至今杳无音信？难道真有什么可怕的存在在此肆虐？”
正当敖光满心疑云之际，一名龙兵气喘吁吁地赶来，急切地禀报：“启禀龙王陛下，巡海夜叉李艮在陆地上遭遇一孩童，不幸身亡，特来禀报。”敖光闻言，勃然大怒，怒吼道：“何方小儿，竟敢如此猖獗！速速调集龙宫精锐，定要捉拿此子，为夜叉报仇雪恨！”
敖光闻讯，惊愕不已，连忙追问：“李艮乃是灵霄殿御笔钦点的夜叉，何人竟敢如此大胆？”他立刻下令：“速点龙兵，我亲自前往，查明此事！”话音刚落，只见龙王三太子敖丙从内殿疾步而出，神色紧张地问道：“父王，究竟是何事让您如此动怒？”敖光将李艮的遭遇详细叙述了一遍。
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