特工们在夜总会内遭遇了严密的安保措施，险些暴露身份。尽管如此，他们还是勉强获得了一些有价值的情报。
这些情报显示，汪精卫正在策划一次重大的行动，而具体细节仍然模糊不清。毛主任深知时间紧迫，他必须尽快找出谜底，阻止汪精卫的阴谋。
在百乐门夜总会豪华包厢内，毛主任突然发现周志强坐在正中间，身边还是很多日本军官，在恭维他！
毛主任发现藤原商社的藤原一郎很像国防部二厅周强，便立刻给代雨农发电报告诉他，而代雨农立刻回电，让他立刻回重庆。
毛主任心中一沉，他没想到会在这里遇见周志强。他一边小心翼翼地观察着周围情况，一边思考着下一步的行动。这时，周志强似乎注意到了毛主任的存在，他的目光朝着毛主任所在的方向扫了过来。
毛主任赶紧低下头，借着昏暗的灯光掩饰自己的身影。他暗自祈祷不被发现，同时琢磨着如何安全离开这个危险的地方。
就在毛主任思考脱身之法时，一名侍者走到他身旁，低声问道：“先生，需要我为您服务吗？”毛主任灵机一动，顺势点了一杯酒，并借机向侍者打听起周志强的情况。侍者告诉他，周志强是这里的常客，与日军关系密切。
毛主任心中暗自发誓，一定要揭开周志强的真实面目，搞清楚他与藤原一郎以及汪精卫之间的关系。