且说司马懿统率大军与鲜卑慕容俊、慕容杰会师，令司马师出镇蓟城，调回许褚，飞檄文聘自许昌进军，准备与汉军在洛阳一决雌雄。
且说马超令姜维、马岱、张翼三将围攻蒲阪，令马忠、马谡、句扶、张嶷各引一军偃师埋伏，准备歼敌援军。马超自率一军隐蔽行军，直捣洛阳。于时姜维、马岱、张嶷率军自西、南、北三个方向猛攻蒲阪，守将陈泰，见汉军声势浩大，不敢出战，据城坚守，一面向洛阳告急。此时征西參军郭淮留守洛阳，获悉陈泰陷入重围，因陈泰为当朝司空陈群之子，而郭淮、陈泰二人交情甚好，恐陈泰若有蹉跌，难于向陈群 交代，故不顾一切，急率一军来救蒲阪，军马至偃师，遭遇汉军伏击。郭淮急令撤回，已是不及。左有马忠、右有马谡、前有张嶷、后有句扶，一齐杀出。郭淮拍马提枪急走。往洛阳方向逃亡，至洛阳城下，抬头一看，但见洛阳城上，旌旗飘扬，却是汉军旗号。城楼上一员大将，银盔银甲，正是汉骠骑大将军马超。郭淮一时惊慌失措，拍马落荒而走。
且说陈泰坚守蒲阪，闻洛阳已失守，自知孤城难保，乘夜率军突围。汉军夺取洛阳、蒲阪。探马飞报虎牢关张郃，张郃大惊失色曰：“郭淮擅离职守，今洛阳沦陷，坚守虎牢，若汉军四面合围，努必全军覆没”。急与孙礼率军撤离虎军关。
关羽、马超会师洛阳城。洛阳为东汉故都，是以汉军欢声动。此时细作飞报，司马懿大军已至金墉城。关羽曰：“洛阳为中原军事重镇，历来为兵家必争之地。今司马懿统率各路大军占据金墉，逼近洛阳，如之奈何”。马超曰：“洛阳坚固，背城一战.，若击破司马懿，歼灭魏军主力，长驱中原，直取邺都”。关羽依计，令孟达、于禁镇守洛阳，自与马超率领大军于九龙台一带安营下寨，准备迎战司马懿大军。
司马懿大军至金墉，张郃、孙礼、郭淮、陈泰四将向司马懿顿首请罪。司马懿因用人之际，安慰曰“汉军二路大军，东西夹攻，势不可挡。恐且胜败兵家常事，望四位将军将功赎罪”。四人唯唯服罪。当下司马懿召集众将，升帐发令。众将排列两边。许褚、文聘、张郃、孙礼、陈泰、郭淮、费曜、许仪、庞会、徐质、司马昭、慕容俊、慕容杰，可谓济济一堂。司马懿遣使向汉军下战书，谓众将曰：“吾统帅举国之众，十几员上将，欲与汉军一决雌雄。魏国存亡，在此一战，望诸将竭心尽力”。众将齐声曰：“愿效死力”。
次日，司马懿率十万大军排开阵势，众将簇拥司马懿出阵。但见对阵汉军早已排好阵势，关羽、马超立马阵前。左有魏延、李产、关平、周仓、廖化，右有姜维、马岱、马忠、张翼、张嶷。
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