在蓝星演化早期，原始大气都逃逸了。
但随着物质的重新组合和分化，原先在蓝星内部的各种气体上升到地表成为新的大气层。
由于蓝星内部温度的升高，使内部结晶水汽化。
后来随着地表温度的逐渐下降，气态水经过凝结，积聚到一定程度后，又通过降雨重新落到地面，这种情况持续了很长一段时间，于是在地面上形成水圈。
最原始的地壳约在40亿年前出现，而蓝星以其地壳出现作为界线，地壳出现之前称为天文时期，地壳出现之后则进入地质时期。
这些是蚂蚁们观测了人类对于蓝星的地质研究后记录下的信息。
在此之后，也就是寒武纪，才是它们开始正在看到并且记录的。
经历了漫长的演化之后，蓝星终于进入到由脊椎动物占主导地位的时期。
鱼类成为当时的霸主。
直到亿年前，巨大的流星划破夜空坠入大海，天空中电光闪闪。
这时全球气候变干，温度下降。
洋流以新的形式涡动，使海洋进一步降温，表层水的盐度更高，海洋中的含氧量下降到很低的水平。
陨石的撞击可能还引起更多的气候变化。
这一时期有3个或多至6个来自太空的巨大天体撞入海洋中，结果导致包括造礁动物、多种鱼类和腕足类等许多海洋生物绝灭。
到了泥盆纪晚期，蓝星气候变得恶劣起来，湖沼干涸，盾皮鱼类绝种，许多种鱼也同样面临着威胁。
在这漫长的年代中，总鳍鱼中的某些支很好地适应了环境，它们依靠偶鳍、内鼻孔和鳔爬上陆地寻找水源和食物，久而久之，其中一部分逐步演化为原始两栖类动物。
由于大气圈中氧气增多，在平流层形成能够吸收大部分紫外线的臭氧层，使蓝星表面除海水对生物起到庇护作用以外，又增加了一层保护层，从而为古生代植物的登陆创造了条件。
最早的昆虫已经绝灭了，但昆虫是迄今居住在蓝星上的最成功的动物。
它们是最早的陆生动物。
热带雨林是生物最繁盛的地方，昆虫构成了其中动物和植物总重量的三分之一。
它们坚固的外骨骼保护了小动物使其免受伤害，在干旱少雨的时候也能避免被干死。
昆虫一次能产几百只，有时甚至几千只卵。
即使在最危险或最恶劣的环境里卵也能够孵化长大，产生更多的昆虫。
在植物和昆虫为两栖类创造好条件的4000万年以后，两栖类才从水中爬上岸边，这里的植物和植食性动物提供了充足的食物。
因为没有更大的动物与之竞争，两栖类迅速扩散开来。
在距今亿年前的泥盆纪晚期，总鳍鱼的一支已进化成原始两栖类。
其中主干为迷齿类，其次为壳椎类和滑体类。
石炭纪时期，气候潮湿，因而出现了新的奇特的森林，这是陆地上最早的森林。
这些森林不像今天的沼泽森林那样茂密、黑暗，它们由木贼、厚层的蕨类植物和又高又细的树木组成。
新的奇怪的动物在这奇特的景观中定居下来。
各种形状和大小的两栖类动物在湿润的环境中繁盛起来，体形巨大的昆虫也是如此。
画面一转，夏霁又看到了另一个景象。