这边赵云也打下了汝南，毕竟王双和赵云不是一个档次的将军，而且现在赵云和关羽真是兵精粮足。
关羽和赵云之后分别围了宛城和许昌，这消息传到东吴的时候，吕岱出发了，吕岱出兵直达合肥，毋丘俭大怒道：“东吴鼠辈，惯会偷袭盟友。”
且不提东吴偷袭合肥，只说关羽兵围宛城之时，收到诸葛亮的手书，原来是吴班率领一万骑兵到了，对于平原作战来说，骑兵才是王道。于是关羽当即令关平率领五千人前去武关与吴班、霍峻内外夹击武关。
武关三日便破，武关破了之后，从长安到宛城便有了一条行军路线，占据沿途的蓝田、商洛等地，也不怕曹魏的突然袭击。
宛城便算是腹背受敌了，赵云驻扎在许昌西线，阻挡贾逵的救援，关羽便开始专心攻打宛城，宛城求救的书信如雪片般飞进洛阳。
并州，张飞正指挥军队攻打平阳，司马懿防守起来游刃有余，甚至偶尔还能出城劫营，今日仍旧如此，张飞攻打了一日，仍旧未攻下来，张飞气的当即在城下用马鞭抽士兵，之后又在城下跳脚大骂，司马懿哈哈大笑，毫不在意。
晚上，张飞的营寨突然飞起了两个孔明灯，司马懿大喜，当即令牛金带领三千骑兵火速出城前去劫营。这已经不是第一次了，张飞每次攻城失利回去都会喝酒，还都是喝的酩酊大醉。所以细作隔三差五都会传来消息，此次也是如此。
牛金率领骑兵快速冲进张飞的大帐，进去之后才发现原来是个空营，牛金大惊，知道已经中计了，慌忙便要回城。好在张飞没有追击，还算顺利。
就在城门打开，牛金正要进城之际，“轰隆隆”的马蹄声响起，张飞来了，身后带领五千铁骑。张飞一路冲杀到城门，守城的士兵急忙想关城门，只见张飞搭弓射箭，一连三次，将三名士兵射死，大喝一声，便冲进城门。
牛金见状，转身就和张飞站在一起，二人在城门口大战之时，魏延已经率兵杀到，牛金和张飞战了四十回合，眼看就要被杀，打马便跑，魏延带兵顺势控制了城门，司马懿只得弃平阳，前往安邑。
就在司马懿慌忙赶路之时，只见前方旌旗密布，抬眼看去，四轮车上羽扇纶巾之人不正是诸葛亮，诸葛亮不是在潼关么？怎么来到安邑了！
诸葛亮见到司马懿，大声说道：“司马仲达，此时不投降，更待何时！”。
司马懿又惊又怕，慌不择路向东南而去，诸葛亮羽扇一挥，身后廖化带领二千骑兵便去追司马懿，司马懿边战边跑，一日一夜之后，司马懿跑到了野王，找了一艘船，只带了四五十名亲兵到了对岸。
这一仗结束，整个并州就易主了，诸葛亮令张飞和魏延彻底占领并州，同时开展土地革命，诸葛亮也算是尝到甜头了，对于他来说土地革命最大的好处是什么，就是让老百姓和地主士绅对立起来，士绅即便是想叛乱，老百姓为了确保自己的土地，也会阻拦和汇报，这样就会给他留够剿灭叛乱的时间。
就在诸葛亮取并州之时，孙权对合肥的执念又起了。