出羌地后，司马懿令使团回去，以避羌人眼线。只带数名护卫微服南下，绕道南郡（注：此南郡非荆州之南郡）。
找到南郡彝族首领孟氏，长兄孟节不在，弟孟获相见。
曹氏与南中彝族几乎没有联系，但孟获素来刚猛，也有进取之心，只不过清楚自身实力，不曾挑衅。然而也常关注天下大事，知晓曹操厉害，对待使者虽不说亲近，也不敢怠慢。
司马懿仍是那一番说辞，说羌王轲比能答应东进，越嶲夷王高定也已做好准备，就等你孟获了。
孟获虽然跃跃欲试，但还是要问清楚，遂道：“南中久服汉化，未尝谋反，今若攻伐南郡，官兵南下，又当如何？”
司马懿道：“呵呵，孟大王可知此地本作刘璋管治，今为叛贼刘备所窃，何谓官兵？汉彝齐心，讨贼平叛，何虑之有？”
孟获其实就是想要个叛乱的理由好甩锅，如今理由充分，遂道：“请魏王放心，孟获必令南中大乱，事成之后，还请莫要失信。”
访罢孟获，又如法炮制找高定唠完，司马懿算是完成了环益州之游的任务，边骂曹操边回邺城。
却说益州为支援汉中第一次汉中战役，耗费大量人力物力，缓了不到一年，就打响第二次汉中战役，而且两次都是十万人次的大战。自回军以来，刘备诸葛亮就养兵屯田，积蓄粮草，休养生息，以期恢复国力。然而天不遂人愿，曹操的南征再次迫使刘备调动江州阆中两地军马。如此一来益州除汉中之外，几乎处于空虚状态。
本来司马懿的计划天衣无缝，但架不住孟获自作聪明，又通知了素有反心的益州郡豪族雍闿。雍闿觉得这是个绝好的机会，就拉拢建宁朱褒，永昌王伉，意图联合造反。
王伉表面答应，送走雍闿使者后，叫来功曹吕凯商议。
王伉道：“如今四郡欲行作乱之举，吾世受汉禄，岂能与贼为伍？公有何见解？”
吕凯道：“若待其叛而后拒，必遭其攻伐。永昌远离成都，纵官兵来救，少说月余。吾以为可速往成都告知汉中王，既可表太守之意，又可令早做准备。”
王伉道：“事出紧急，不知季平（吕凯自字季平）可愿亲往？”
吕凯答应后星夜赶往成都，南部四郡欲反之事就这么提前泄露了出来。而过去多时，孟获等见永昌毫无反叛之兆，多次询问，都被王伉借缺粮搪塞。怕事情外泄，也着手提前起事。